파두440110KR
최근 스탠스관심7/20목표가 중앙값관심경계최근 90일관심 1경계 1리포트 1
신사업·성장동력· 최신 7/18
신한
신규 사업신규 하이퍼스케일러 고객·모듈 확대·Gen6.0 eSSD
진행 현황현재 2개 고객→연말 신규 CSP 주문·27년 4개사 · NAND 상승으로 모듈비중 20%→30% · 고객 LTA 체결
수익화신규고객 27년 · Gen6.0 3Q27
멀티플반영(목표 PER 28배, Peer 36.4배 대비 20% 할인)
- 2026-07-20 (월) ▸관심(긍정)· 실적매출 731억(+208.7%)·영업 컨센 +74.9% 상회, 4개 분기 연속 적자 후 턴어라운드(당일 유일 어닝서프)언급실적(긍정)매출 731억 YoY +208.7% 어닝서프, 4개 분기 연속 적자 후 턴어라운드
- 2026-07-18 (토) ▸경계(중립)· 리포트흑자전환·고성장이나 26F PER 44배·부채 340% 밸류·재무 부담리포트신한매수(유지)130,000상승여력 +62.7%[반도체·스토리지]eSSD 흑자전환·NAND 상승 모듈비중 20%→30%·하이퍼스케일러 LTA. 26F 매출 +317%·흑전. 목표 PER 28배(Peer 20% 할인)