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최근 스탠스관심7/17브리핑7/17 기준
하나증권이 2026-07-16 매수·목표가를 26,000원에서 29,000원으로 상향했다. 서울원 아이파크 자체주택 GPM 37%대로 영업이익이 26E +103.9% 급증하고, 평택 할인분양 리스크 해소에 따른 환입 가능성이 논거다. PER 3.3·PBR 0.33으로 섹터 최저 평가이자 영익 고성장을 겸비해 DL이앤씨와 함께 최고 투자매력으로 꼽혔다. 부채비율 123.8%로 재무도 양호하며 2Q26 매출·이익에 자체사업 마진 믹스가 반영 중이다.
목표가 중앙값관심경계최근 90일관심 1경계 0리포트 2
신사업·성장동력· 최신 7/17
하나
신규 사업서울원 아이파크 자체사업 마진 믹스
진행 현황서울원 공정 본격화(자체주택 GPM 37%대)·평택 할인분양 리스크 해소 환입 가능성
수익화2Q26 매출·이익 반영중
멀티플TP 26,000→29,000 상향에 반영
- 2026-07-20 (월) ▸리포트유진매수30,000상승여력 +66.4%[건설]자체주택 확대
- 2026-07-17 (금) ▸관심(긍정)· 리포트영익 26E +103.9%·PER 3.3/PBR 0.33 최저평가, 서울원 GPM 37%리포트하나매수26,000→29,000 (+11.5%)[건설·플랜트]서울원 자체주택 GPM 37%·영익 26E +103.9%, 평택 환입 가능성