HD현대일렉트릭267260KR
최근 스탠스관심7/16브리핑7/20 기준
초고압 변압기·스마트배전 전력기기 기업으로, 미국 계통연계 병목·데이터센터 전력수요의 수혜를 받는다. 울산·알라바마 4,000억 규모 증설과 반덤핑 무혐의로 현지생산 관세부담을 던 점, 순현금 재무를 근거로 미래에셋이 차선호로 매수 신규개시(목표 1,300,000원·+63%)했다. 2026~2028년 매출 본격화로 멀티플에 반영됐으나 높은 밸류와 계통연계 병목 지속이 부담이다.
목표가 중앙값관심경계최근 90일관심 1경계 0리포트 3
신사업·성장동력· 최신 7/20
미래에셋
신규 사업변압기 증설·스마트배전
진행 현황울산·알라바마 4,000억 CAPA
수익화2026~2028
멀티플반영
이전 갱신 1건
7/16미래에셋
신규 사업데이터센터향 발전기(힘센엔진 연계)+북미 배전기기(UL·cUL 인증)
진행 현황미국 DC와 1조1,121억 배전·전력기기 공급계약(26.7), 울산·알라바마 2차 증설(27상 완공)
수익화울산 27하·알라바마 28하 매출
멀티플미반영(변압기 PER 기반, 배전·DC 프리미엄 옵션)
- 2026-07-20 (월) ▸리포트미래에셋매수 신규1,300,000 (+1%)상승여력 +63.1%[AI 인프라·전력기기]변압기 증설·순현금, 차선호
- 2026-07-17 (금) ▸언급시황(긍정)800V DC 데이터센터 전환 전력기기 밸류체인 다년 성장 테마 수혜주로 언급
- 2026-07-16 (목) ▸관심(긍정)· 리포트/뉴스미래에셋 신규개시 TP 1,300,000(+63%)·힘센 DC엔진, 효성 美 전력망 동맹리포트미래에셋매수(신규)1,300,000상승여력 +63.1%[전력기기·전력인프라]울산·알라바마 변압기 2차 증설, 미 DC 1.1조 배전 공급, OPM 27%, 28F PER 19배 할인
- 2026-07-14 (화) ▸리포트유안타매수1,450,000상승여력 +84%2Q OP 컨센 부합, 7/2 북미 1.1조 DC 계약, 수주 가이던스 22.8% 상향