파마리서치214450KR
최근 스탠스관심7/18브리핑7/16 기준
3사 매수로 관심 총점 1위에 오른 종목이다. 키움이 7/15 매수 상향 510,000원(+15.9%), 교보가 530,000원(-18.5% 하향), 삼성이 7/17 매수 420,000원(+5.0%)을 제시했다. 2Q 의료기기 사상 최고·화장품 +64%·미국 채널 확장이 근거로 미국 SEPHORA·유럽 진출과 CG USA 인수(7/1 100% 완료)·미국 코스트코 입점 확정이 신성장축이다. OPM 41%·부채 37%로 재무가 우량하며 톡신 CAPA 2H27이 시점, CG USA 마진 희석은 확인 필요 요인이다.
목표가 중앙값관심경계최근 90일관심 2경계 0리포트 3
신사업·성장동력· 최신 7/18
삼성·신한
신규 사업미국 화장품 현지생산 완결(CG USA 인수)·MNRF 장비·신제품 파이프라인
진행 현황7/1 CG USA 100% 인수 완료 · 미국 코스트코 입점 확정·Ulta 논의 · 11월 마이크로니들RF 국내 출시 · 톡신 CAPA 2H27
수익화미국 현지생산 연말~ · 장비 11월
멀티플반영(2Q 호조+추정 상향으로 목표가 상향), CG USA 마진 희석은 확인 필요
이전 갱신 1건
7/16하나·교보·키움
신규 사업미국 화장품 CG USA 인수+SEPHORA/Amazon 채널+유럽 의료기기
진행 현황CG USA 인수(7/1), 리쥬란 유럽 38개국 인허가, 톡신 CAPA 2H27
수익화26하~27 구조적, 톡신 2H27
멀티플키움 반영(브랜드 프리미엄, 목표 PER +15.9%)
- 2026-07-18 (토) ▸관심(긍정)· 리포트삼성·신한·DB 3사 매수, 2Q 의료기기 ATH·화장품 +64%·미국 채널 확장, 매력도 총점 1위. 상승여력 +28~31%리포트삼성매수400,000→420,000 (+5%)상승여력 +28.2%
- 2026-07-16 (목) ▸관심(긍정)· 리포트화장품 미국 SEPHORA·유럽 진출, 3사 매수(키움 상향)·OPM 41%리포트키움매수440,000→510,000 (+15.9%)상승여력 +55.7%리포트교보매수650,000→530,000 (-18.5%)상승여력 +61.8%