알테오젠196170KR
최근 스탠스관심7/18브리핑7/15 기준
하나는 BUY 유지·목표가 580,000원(상승여력 +107.5%)으로 ALT-B4 우수성(항체 +37.5%)·MSD Qlex 매출과 하반기 Intas·Sandoz 파트너십을 논거로 제시한다. 삼성은 7/17 매수 신규개시·목표가 450,000원(상승여력 +62.7%)으로 Keytruda SC 로열티(2030~)와 MTA 8건 연내 본계약을 근거로 SOTP 약 24조원을 산정해 바이오 Top pick으로 꼽았다. 신사업으로 Enhertu SC(다이이찌)·Jemperli(GSK)·자회사 안과 신약(ALTS-OP01) 확장이 진행 중이다.
목표가 중앙값관심경계최근 90일관심 1경계 0리포트 3
신사업·성장동력· 최신 7/18
삼성
신규 사업ADC SC 플랫폼 확장·신규 딜(MTA→본계약)·자회사 안과 신약
진행 현황Enhertu SC(다이이찌) P1 · Jemperli(GSK)·Felzartamab(바이오젠) 신규계약 · MTA 8건 연내 본계약 기대 · ALTS-OP01 FDA IND 2026 내
수익화Keytruda SC 로열티 2030~ · 후속 순차
멀티플반영(신규딜 3.85조+MTA 옵션 4.9조 SOTP 선반영)
- 2026-07-20 (월) ▸리포트삼성매수 신규450,000 (+450%)상승여력 +62.7%[제약·바이오]SC 플랫폼(하나는 TP 580,000·+109.8%)
- 2026-07-18 (토) ▸관심(긍정)· 리포트삼성 신규개시 매수 TP 450,000(+62.7%), Keytruda SC 로열티+MTA 8건 SOTP 24조리포트삼성매수(신규개시)450,000상승여력 +62.7%[제약·바이오]ALT-B4 히알루로니다제 플랫폼 Keytruda SC 로열티(2030~)+MTA 8건 연내 본계약, SOTP 약 24조. 바이오 Top pick
- 2026-07-15 (수) ▸리포트하나BUY(유지)580,000상승여력 +107.5%[제약·바이오·헬스케어]ALT-B4 우수성(항체 +37.5%)·MSD Qlex 매출, 하반기 Intas·Sandoz 파트너십
- 2026-07-14 (화) ▸언급뉴스(부정)삼성에피스 SC특허 '휴온스·알테오젠' 못넘어 판단에 −11.69% 급락.
- 2026-07-09 (목) ▸언급시황(부정)-4.31%