한미약품128940KR
브리핑7/16 기준
유안타가 7/13 매수 목표 600,000원(2Q OP +124%·Sonefpeglutide L/O 계약금 1,129억 일시반영), IBK가 7/15 매수(유지) 목표 530,000원(상승여력 +37.8%)을 제시했다. 릴리 단장증후군 기술이전(선급 1,120억)·2Q 영익 +108%가 근거이며 하반기 비만약 에페글레나타이드 국내 출시가 핵심이다. 신사업으로 26.6 릴리 계약·하반기 식약처 허가·평택 300만도즈가 진행되며 연 1,000억+ 목표는 EPS만 상향 반영됐다.
목표가 중앙값관심경계최근 90일관심 0경계 0리포트 3
신사업·성장동력· 최신 7/16
IBK
신규 사업국내 비만약 에페글레나타이드 자체 상업화+릴리 단장증후군 기술이전
진행 현황26.6 릴리 계약(선급금 1,120억), 하반기 식약처 허가·평택 300만도즈
수익화26하 출시, 연 1,000억+ 목표
멀티플미반영(EPS만 상향)
이전 갱신 1건
7/9NH·iM
신규 사업비만(UCN2·TRIA)·MASH
진행 현황릴리향 2조 L/O·MASH 2b
수익화11월 데이터
멀티플조건부
- 2026-07-20 (월) ▸리포트하나매수640,000→710,000 (+10.9%)상승여력 +83.9%[제약·바이오]소네페글루타이드 L/O
- 2026-07-16 (목) ▸리포트IBK매수(유지)530,000상승여력 +37.8%[제약·바이오·헬스케어]릴리 단장증후군 기술이전(선급 1,120억)·2Q 영익 +108%, 하반기 비만약 에페글레나타이드 출시
- 2026-07-14 (화) ▸리포트유안타매수600,000상승여력 +57%2Q OP +124%, Sonefpeglutide(LAPS GLP-2) L/O 계약금 1,129억 일시반영
- 2026-07-09 (목) ▸언급리포트(중립)NH 70만(+25%, MASH 2상 성공 시) vs iM 60만(-5%) 상충