지엔씨에너지119850KR
최근 스탠스관심7/18브리핑7/15 기준
공시 포커스로 삼성물산 용인 AIDC 발전기 331억원(매출 12.6%) 수주가 DC 전력 직접 수혜로 평가됐다. 하나는 NR로 국내 DC 비상발전기 M/S 70% 과점과 네이버·삼성SDS·SK·LGU+ 대형 수주 연속을 논거로 2025 영익 +57%·POR 12배의 리레이팅 여지를 언급했다. 계약은 대체로 2027~2029년 인식이며 석문공장 증축으로 CAPA 3,000억원을 확보 중이다.
목표가 중앙값관심경계최근 90일관심 2경계 0리포트 1
신사업·성장동력· 최신 7/18
하나(NR)
신규 사업비상발전기→상용·열병합·DC향 발전기 집중
진행 현황국내 DC 발전기 M/S 70% · 네이버 각 세종 627억·LGU+ 382억·삼성SDS 297억·삼성물산 332억·SK 422억 수주 · 석문공장 증축(CAPA 3,000억)
수익화계약 대체로 2027~2029
멀티플목표가 없음(POR 12배 리레이팅 여지 언급)
- 2026-07-18 (토) ▸관심(긍정)· 리포트국내 DC 비상발전기 M/S 70% 과점·대형 수주 연속, 2025 영익 +57%·POR 12배(NR, 리레이팅 여지)리포트하나NR[전력·데이터센터 인프라]국내 DC 비상발전기 M/S 70% 과점, 네이버·삼성SDS·SK·LGU+ 대형 수주 연달아. 2025 영익 +57%·POR 12배 리레이팅 여지
- 2026-07-16 (목) ▸언급시황(긍정)AI DC 비상발전기 국내 70~80% 점유·최근 수주 1,011억, 폭락장 신규 주도
- 2026-07-15 (수) ▸관심(긍정)· 공시삼성물산 용인 AIDC 발전기 331억(매출 12.6%), DC 전력 직접 수혜