일진전기103590KR

미래에셋증권이 7/15 매수(신규)·목표 95,000원(상승여력 +52%)으로 커버리지를 개시하며 북미 매출비중 33%·3,000억+ 수주를 근거로 26F PER 18.8배가 Peer(33배) 대비 저평가라고 평가했다. 유안타는 앞서 7/13 매수 목표 150,000원(중전기 OPM 20% 중반)을 냈다. 미국향 초고압 변압기·전선 수주와 제품믹스 개선이 신사업이며 Section 232 관세 15% 개편이 우호적이나 추가 증설 미발표가 할인 요인으로 미반영이다.