SK이노베이션096770KR
브리핑7/16 기준
하나증권이 7/15 매수로 목표가를 170,000→200,000원(+17.6%, 상승여력 +70.9%)으로 상향했다. 26E 영익 +1,354%(정제마진 회복)·PER 5.6·PBR 0.78로 저평가이며 TerraPower(SFR 차세대 SMR) 2대주주(약 5%) 지분이 옵션이다. 미국 12개 프로젝트 수주(8개 Meta)·초도호기 완공 2030이 진행 중이며 상업가동 2031로 TerraPower 6천억은 본업 PBR과 별도 미반영이다. 부채 179%가 리스크다.
목표가 중앙값관심경계최근 90일관심 0경계 0리포트 2
신사업·성장동력· 최신 7/16
하나
신규 사업TerraPower(SFR 차세대 SMR) 2대주주(약 5%)
진행 현황미국 12개 프로젝트 수주(8개 Meta), 초도호기 건설허가·완공 2030
수익화상업가동 2031, 30년대 중반
멀티플미반영(TerraPower 6천억 별도, 본업 PBR 기반)
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