금호타이어073240KR
최근 스탠스관심7/17브리핑7/17 기준
상상인증권이 2026-07-16 투자의견을 중립에서 매수로 상향하며 목표주가 7,500원(상승여력 +25.4%)을 제시했다. 논거는 광주 화재로 훼손됐던 CAPA 800만본 회복과 주요시장 가격인상이며, 적정 PBR 0.9배×2026E BPS 8,433원으로 목표가를 산출했다. 폴란드 8,606억·함평 7,600억 신공장 증설과 매각예정 부지 자산가치는 목표가에 미반영된 옵션으로, 완공 후 유럽 현지생산·부지 매각 시 차입 완화가 기대된다. 다만 원재료비 상승과 RE 판매 둔화, 높은 차입이 리스크다.
목표가 중앙값관심경계최근 90일관심 1경계 0리포트 1
신사업·성장동력· 최신 7/17
상상인
신규 사업글로벌 CAPA 증설(폴란드·함평 신공장)
진행 현황폴란드 8,606억·함평 7,600억 투자 공시 · 광주 화재 CAPA 800만본 회복 · 매각예정 부지 자산가치
수익화완공 후 유럽 현지생산·부지 매각시 차입 완화
멀티플미반영(증설·부지가치 목표가 미반영 = 옵션)
- 2026-07-17 (금) ▸관심(긍정)· 리포트상상인 매수 상향 TP 7,500(+25.4%)·증설·부지가치 목표가 미반영 옵션리포트상상인매수(중립→상향)7,500 (+15.4%)상승여력 +25.4%[타이어]화재 CAPA 800만본 회복·가격인상, 폴란드·함평 증설·매각부지 가치 목표가 미반영(옵션)