SNT모티브064960KR
브리핑7/20 기준
모터·방산 부품 본업에 반도체 장비부품(AMAT향 세정장비)과 로보틱스(현대차그룹·보스턴다이내믹스 밸류체인)로 확장하는 기업이다. 반도체 장비부품이 2026년 총매출의 10%를 넘고 로봇 밸류체인 조기 진입이라는 성장 동력에 더해 순현금·배당수익률 8%대·PER 6~7배의 저평가가 매력으로, 삼성증권은 목표주가를 본업 기반으로만 산정해 신사업은 별도 미반영(업사이드 여지)이라고 봤다. 다만 중동 방산 수주 지연으로 2026 이익 추정이 소폭 하향돼 목표주가는 45,000→40,000원으로 조정됐다.
목표가 중앙값관심경계최근 90일관심 0경계 0리포트 3
신사업·성장동력· 최신 7/20
삼성
신규 사업반도체 장비부품·로봇
진행 현황AMAT향 매출 10%+, HMG·BD
수익화방산 2H26 ~300b
멀티플미반영
이전 갱신 2건
7/16iM·삼성
신규 사업휴머노이드 액추에이터·레그모듈·모터·구동부 케이스
진행 현황현대모비스 아틀라스 액추에이터(HW 60-70%), 에스엘 7월 레그모듈, 한라캐스트 수주잔고 1.1조(매출 7.3배)
수익화2H26 로봇 매출 가시화, 양산 2030+
멀티플현대모비스·HL만도 반영(하단지지), 부품사 미반영(옵션)
7/16삼성
신규 사업Applied Materials향 반도체 세척장비 부품(DC 증설)
진행 현황AMAT 20년 납품, 26 매출비중 10% 돌파(1천억+)
수익화26년 본격화
멀티플미반영(로봇 밸류체인 Re-rating 옵션)
- 2026-07-20 (월) ▸리포트삼성매수45,000→40,000 (-11.1%)상승여력 +51.5%[자동차·부품·로봇]반도체 장비부품·로봇, 순현금·고배당
- 2026-07-16 (목) ▸리포트삼성매수45,000→40,000 (-11.1%)상승여력 +54.4%[반도체·소부장·장비]AMAT향 반도체 세척부품 26 매출비중 10%+·순현금 4,025억·고배당, 로봇 밸류체인 편입
- 2026-07-15 (수) ▸리포트현대차매수38,000상승여력 +46.7%[자동차·부품·로보틱스]방산·모터, 밸류 조정