파라다이스034230KR

카지노 기금부담률 인상(10→15%) 규제로 iM투자증권이 7/15 매수 목표 23,000→17,000원(-26.1%), 유진투자증권이 20,000→23,000 기준 하향해 20,000원(-13.0%)으로 조정했으나 상승여력은 +63~91%로 남겼다. 기금 인상 시 연 500억 추가부담·영익 20~30% 감소가 추정되나 하얏트 인천 인수·2Q 드랍액 두자릿수·인바운드 회복으로 매수를 유지했다. iM가 규제를 더 공격적으로 반영(P/E 20% 하향)했다.