삼성전기009150KR
브리핑7/16 기준
IBK투자증권이 7/15 매수(상향)로 목표가를 1,050,000→1,750,000원(+66.7%)으로 대폭 상향했고, 유안타는 7/13 매수 목표 2,800,000원(상승여력 +117%)을 제시했다. FC-BGA(AI ASIC)·MLCC 영익이 26 1.8조→28 4.8조로 성장하고 CAPEX 급증은 고객 확정 수요 기반이며 외인 40% 유지가 근거다. 다만 26F PER 79배는 극단적 고밸류로 IBK도 밸류 부담을 지적했고, 실리콘 캐패시터(Si-Cap) 신사업이 28F 1.09조로 반영됐다.
목표가 중앙값관심경계최근 90일관심 0경계 0리포트 3
신사업·성장동력· 최신 7/16
IBK
신규 사업FC-BGA(서버·AI ASIC)+MLCC 고성능(AI 서버)
진행 현황베트남 가동, FC-BGA 서버비중 26.2Q 60%대, 2040년 패키지 23조 투자(고객 참여)
수익화FC-BGA 26 2.1조→28 4조
멀티플반영(SOTP 패키지·컴포넌트 EV/EBITDA 40배)
이전 갱신 1건
7/9키움
신규 사업실리콘 캐패시터(Si-Cap)
진행 현황파운드리 외주 양산 준비
수익화28F 1.09조
멀티플반영
- 2026-07-20 (월) ▸리포트하나매수3,000,000상승여력 +134.9%[반도체·전자]MLCC·FCBGA 공급부족·AI서버언급시황(긍정)MLCC·FCBGA 공급부족 전망 강세
- 2026-07-17 (금) ▸언급시황(중립)800V DC 데이터센터 전환 전력기기 밸류체인·HSBC 관심 증가 대상으로 언급
- 2026-07-16 (목) ▸리포트IBK매수(상향)1,050,000→1,750,000 (+66.7%)상승여력 +23.9%[반도체·소부장·장비]FC-BGA(AI ASIC)·MLCC 영익 26 1.8조→28 4.8조, CAPEX 급증(고객 확정 수요), 외인 40% 유지
- 2026-07-14 (화) ▸리포트유안타매수2,800,000상승여력 +117%2Q26 OP 4,179억 컨센 상회, AI 서버 MLCC 4,500억 수주+FC-BGA 판가 동시 업사이클, 고객사 자금 동반 유입
- 2026-07-09 (목) ▸언급리포트(긍정)키움 재개시 BUY 280만(상승여력 ~89%), Si-Cap